雙匯國際收購美國最大豬肉生產(chǎn)企業(yè)史密斯菲爾德，史密斯菲爾德股東可獲每股34美元現(xiàn)金，交易價值約為71億美元（按當(dāng)前匯率約合人民幣437億元），合并后的公司將成為世界最大的豬肉生產(chǎn)企業(yè)。
驚天收購
一次約71億美元的收購
這一刻，對于中美兩個世界最大的經(jīng)濟(jì)體內(nèi)最大的豬肉企業(yè)——雙匯國際和史密斯菲爾德來說，都是歷史性時刻。昨日受收購事件影響，史密斯菲爾德股價大漲24.8%。
2013年5月29日，雙匯國際控股有限公司和史密斯菲爾德 聯(lián)合公告：雙方已經(jīng)達(dá)成一份最終并購協(xié)議，價值約為71億美元（按當(dāng)前匯率約合人民幣437億元），其中包括雙匯國際承擔(dān)史密斯菲爾德的凈債務(wù)。雙匯國際是中國最大的肉類加工企業(yè)和中國最大的肉類上市公司雙匯發(fā)展的控股股東。
據(jù)雙方董事會一致同意的協(xié)議條款，雙匯國際將按照每股34美元以現(xiàn)金收購史密斯菲爾德所有的已發(fā)行股份。收購價較史密斯菲爾德在本公告之前最后一個交易日，即2013年5月28日的收盤價（25.97美元）溢價約31%。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
兩國各自之“最大”聯(lián)手
史密斯菲爾德是全球規(guī)模最大的生豬生產(chǎn)商及豬肉供應(yīng)商、美國最大的豬肉制品供應(yīng)商，具有優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、健全的管理制度、專業(yè)的管理團(tuán)隊和完善的食品安全控制體系。2012年，史密斯菲爾德生豬養(yǎng)殖量約為1400萬頭，屠宰量約為2800萬頭，約占全美屠宰量的28%，肉制品生產(chǎn)量約為130萬噸，收入約131億美元。
雙匯國際控股的雙匯發(fā)展是中國最大的肉類加工企業(yè)，是中國肉類品牌的開創(chuàng)者，創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2012年，出欄生豬31萬頭、生豬屠宰量1142萬頭、肉類總產(chǎn)量270萬噸，實現(xiàn)銷售收入393億元人民幣，利潤總額38億元人民幣。公司在中國13個省擁有生產(chǎn)基地，并有4個加工基地正在建設(shè)。
“這是一次標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，雙匯國際是中國最大的豬肉供應(yīng)商，史密斯菲爾德是美國最大的豬肉供應(yīng)商，兩家公司均是全球的行業(yè)領(lǐng)袖，沒有任何組合可以超越這樣的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。”九鼎德勝投資顧問有限公司董事長張保盈博士對記者說。
“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的背后是一個“超豪華”的中介團(tuán)隊。雙匯國際的財務(wù)顧問由摩根士丹利擔(dān)任，法律顧問是普衡律師事務(wù)所。而史密斯菲爾德的財務(wù)顧問由巴克萊銀行會獨家財務(wù)擔(dān)綱，辛普森撒切爾律師事務(wù)所任其法律顧問。
聲音
史密斯菲爾德：作為雙匯一部分，我們期待加速全球擴(kuò)張戰(zhàn)略
合并后，雙匯國際承諾保持史密斯菲爾德的運(yùn)營不變、管理層不變、品牌不變、總部不變，承諾不裁減員工，不關(guān)閉工廠，并將與美國的生產(chǎn)商、供應(yīng)商、農(nóng)場繼續(xù)合作。全美的消費(fèi)者仍將繼續(xù)享用史密斯菲爾德高品質(zhì)、安全的豬肉產(chǎn)品。
“對于史密斯菲爾德的全部股東、連同美國農(nóng)民和美國農(nóng)業(yè)而言，此次交易意義非凡。”史密斯菲爾德首席執(zhí)行官拉瑞·珀普（Larry Pope）如此評論。“史密斯菲爾德是世界領(lǐng)先及最可信賴的垂直一體化生豬養(yǎng)殖和加工企業(yè)，我們十分高興雙匯國際認(rèn)同我們完善的管理機(jī)制、卓越的食品安全運(yùn)營體系和4.6萬名辛勤工作的員工。史密斯菲爾德未來的業(yè)務(wù)將如常運(yùn)作，一切只會變得更好。我們不認(rèn)為史密斯菲爾德在美國及世界其他地區(qū)的業(yè)務(wù)運(yùn)營會有任何變化。我們將成為企業(yè)的一部分，一起分享我們對于全球機(jī)遇的信心和我們堅持產(chǎn)品安全和品質(zhì)最高標(biāo)準(zhǔn)的承諾。我們將共享彼此的專長，以及在中美兩個世界最重要的豬肉消費(fèi)市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，作為雙匯的一部分，我們期待加速全球擴(kuò)張戰(zhàn)略。”
雙匯國際：將形成中美最大豬肉企業(yè)的優(yōu)勢互補(bǔ)
“合并后的企業(yè)，將集中肉類行業(yè)中最先進(jìn)的科技、資源、技術(shù)和人才，優(yōu)勢互補(bǔ)，將形成世界最大的豬肉企業(yè)，為全世界提供優(yōu)質(zhì)、安全的肉類蛋白。”雙匯國際主席萬隆表示。
對于雙匯國際來說，此次合作關(guān)乎提升效率、質(zhì)量和食品安全。雙匯是中國的行業(yè)領(lǐng)袖，在各個領(lǐng)域都遵循或采用行業(yè)最佳實踐，但仍然有許多提升的空間。史密斯菲爾德在生產(chǎn)和加工上的創(chuàng)新將會在各個領(lǐng)域助力提升雙匯的生產(chǎn)運(yùn)營。更為關(guān)鍵的是，史密斯菲爾德是食品安全方面的頂級企業(yè)，基于各自深厚的積累，雙方合并后必然會進(jìn)一步加強(qiáng)在這些層面上的合作。“雙匯國際的這次收購是基于中國消費(fèi)者對美國食品安全標(biāo)準(zhǔn)的信心進(jìn)行的投資，我們認(rèn)為是一個非常有智慧和遠(yuǎn)見的舉措。”中國市場研究（China Market Research）的一位執(zhí)行董事評論。
“交易完成后，雙匯國際會堅持自己的長期發(fā)展戰(zhàn)略，專注發(fā)展優(yōu)質(zhì)、安全、高效的肉類產(chǎn)業(yè)，通過遍布全球的資源布局，打造世界級的肉類企業(yè)航母。同時我們會延續(xù)史密斯菲爾德的既定戰(zhàn)略，維持其卓越品牌和先進(jìn)的管理理念，并與其一道完成對社會責(zé)任的承諾和對環(huán)境保護(hù)的實踐。”萬隆對記者說。
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