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中國(guó)人保H股全球發(fā)售 或行使15%超額配股權(quán)

2012-11-27 09:46    來源:東方財(cái)富網(wǎng)

  中國(guó)人保(01339.HK)掛牌在即,其一波三折的H股上市,終在其上市申請(qǐng)有效期之前有望實(shí)現(xiàn)。昨日,中國(guó)人保在港交所發(fā)布全球發(fā)售正式通告,根據(jù)中國(guó)人保已敲定的H股公開發(fā)行日程表,公開招股預(yù)計(jì)于11月29日結(jié)束,30日正式定價(jià),12月7日掛牌交易。

  記者獲悉,香港公開發(fā)售已于昨日9時(shí)開始,預(yù)計(jì)于29日12時(shí)結(jié)束。通告顯示,預(yù)計(jì)H股將于12月7日上午9時(shí)開始買賣。

  有投行人士向本報(bào)記者透露:“發(fā)行69.98億股與中國(guó)人保初衷相符,但由于未達(dá)到預(yù)期融資額,中國(guó)人保很有可能行使15%的超額配股權(quán),即額外發(fā)行10.35億股股份,令發(fā)行總額增至79.3億股。”

  據(jù)悉,中國(guó)人保此次計(jì)劃發(fā)行68.98億股新股,約占公司擴(kuò)大后總股本的16.7%。其中95%的新股將面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行,其余面向散戶,所募集資金將用于鞏固資本基礎(chǔ)并支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

  據(jù)了解,中國(guó)人保95%的國(guó)際配售部分已獲足額認(rèn)購(gòu)。中國(guó)平安(02318.HK)及中石油(00857.HK)均有認(rèn)購(gòu),投資額分別達(dá)1億美元及1.5億美元,其他認(rèn)購(gòu)的金融機(jī)構(gòu)還包括大新金融(00440.HK).

  有望問鼎H股新股王的中國(guó)人保,其基石投資者也被市場(chǎng)稱為“豪華陣容”。之前披露的包括中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)、美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)、法國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)及中國(guó)人壽,其總認(rèn)購(gòu)金額估計(jì)已逾17億美元,若以中間價(jià)計(jì),已占到此次集資額的54%。

  除“陣容豪華”的機(jī)構(gòu)投資者,亦不乏名人“助陣”。繼“女股神”劉央在上周中國(guó)人保投資者推介會(huì)后宣布出資1億美元認(rèn)購(gòu)新股后,又有傳聞稱李嘉誠(chéng)、李兆基、鄭裕彤及吳光正等將認(rèn)購(gòu)1億至2億美元新股。

  中國(guó)人保上市的另一大熱點(diǎn)即在于其估值之爭(zhēng),在確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間時(shí)就曾傳出基石投資者認(rèn)為價(jià)格過高的消息,“最后定下來的發(fā)行價(jià)區(qū)間是在保證去年社保基金入股時(shí)的股價(jià)之上,綜合各方意見而定。”上述投行人士透露。

  根據(jù)一份來自彭博、中國(guó)人保招股書及承銷團(tuán)研究報(bào)告的估值比較結(jié)果,比較內(nèi)資保險(xiǎn)股估值及集團(tuán)的招股價(jià),中國(guó)人保估值較便宜。

  中國(guó)人保根據(jù)發(fā)行上限價(jià)格計(jì)算,則與中國(guó)太保結(jié)果相同,均為1.54倍,低于中國(guó)平安的1.6倍及中國(guó)人壽的1.77倍。其中,人保壽險(xiǎn)市場(chǎng)占有率低于其他上市險(xiǎn)企。

責(zé)編:盧一寧
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