IPO發(fā)行冰凍三尺 債券承銷(xiāo)業(yè)績(jī)熱火朝天
如同年初一些投行大佬預(yù)計(jì)的那樣，股弱債強(qiáng)成為今年投行業(yè)務(wù)最大的變化，債券承銷(xiāo)的熱度明顯超過(guò)了以往最熱鬧的IPO。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，過(guò)去兩年決定投行名次的主要是IPO業(yè)務(wù)，今年債券承銷(xiāo)的業(yè)績(jī)也至關(guān)重要。
IPO收入縮水逾一半
IPO承銷(xiāo)收入一向是券商投行業(yè)務(wù)的主要盈利來(lái)源，今年以來(lái)IPO市場(chǎng)的急劇萎縮令券商投行收入大幅縮水。統(tǒng)計(jì)顯示，前三季度有39家券商承銷(xiāo)了152個(gè)IPO項(xiàng)目，較去年同期的231個(gè)IPO項(xiàng)目減少34.2％；券商IPO承銷(xiāo)總規(guī)模為990.69億元，較去年同期的2296.36億元下降56.86％；前三季度券商承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用合計(jì)為54.24億元，同比下降51.06％。
從承銷(xiāo)家數(shù)來(lái)看，39家券商中，國(guó)信證券以22個(gè)IPO項(xiàng)目數(shù)遙遙領(lǐng)先，排名第二的中信證券（600030） 和平安證券均有14家IPO承銷(xiāo)項(xiàng)目，廣發(fā)證券（000776） 以9個(gè)IPO數(shù)量排名第三。從承銷(xiāo)金額看，國(guó)信證券憑借168.12億元的首發(fā)募資規(guī)模位居榜首，承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用合計(jì)為8.63億元；緊隨其后的中信證券IPO項(xiàng)目承銷(xiāo)總規(guī)模為153.56億元，承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用為6.61億元；排名第三的廣發(fā)證券承銷(xiāo)67.58億，承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用合計(jì)3.9億元；平安證券排名第四，承銷(xiāo)規(guī)模為61.54億元，承銷(xiāo)保薦收入為4.34億元；華泰聯(lián)合證券排名第五，承銷(xiāo)總規(guī)模為46.64億元，承銷(xiāo)保薦收入為2.69億元。值得注意的是，上述五家的承銷(xiāo)保薦總收入合計(jì)26.17億元，剛好占整個(gè)行業(yè)IPO承銷(xiāo)收入的一半。一半以上的券商僅承銷(xiāo)了1-2家IPO，承銷(xiāo)及保薦收入不及8000萬(wàn)元。
在擁有保薦資格的76家券商中，還有37家券商“顆粒無(wú)收”，前三季度沒(méi)有承銷(xiāo)一個(gè)IPO項(xiàng)目。
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