興業擬發300億優先股補血 四家銀行達2400億元
興業銀行6月6日發布公告稱，擬非公開發行優先股總數不超過3億股，總額不超過人民幣300億元，為確保優先股順利發行，興業銀行擬在章程中增加有關優先股股東權利、義務以及優先股股份管理的條款。在經歷了周末的休整，昨日興業銀行股價小幅沖高回落，收盤價為9.79元/股。
興業銀行公告顯示，該行擬非公開發行不超過3億股的境內優先股股份，優先股每股面值人民幣100元，本次發行擬募集資金總額不超過300億元。
值得注意的是，福建省財政廳作為該行第一大股東，承擔持續注資責任，在董事會召開之前就簽署認購協議，且不參與本次發行優先股股息率的詢價過程，并接受公司和保薦機構根據證監會等有權機關規定的程序和要求最終確定的股息率。
興業銀行中期資本管理規劃顯示，2014到2016年，興業銀行核心一級資本充足率不低于7.8%，一級資本充足率不低于8.8%，總資本充足率不低于10.8%，并力爭未來幾年資本充足水平要高于同類銀行平均水平。
從興業銀行今年一季度數據來看，與目標值相差并不遠，一季報顯示，興業銀行資本充足率為10.64%，一級資本充足率為8.56%，核心一級資本充足率為8.56%。
不過，興業銀行也指出，公司還應持有一定的資本儲備作為資本緩沖，以提高公司把握市場機會及抵御風險的能力，將積極考慮通過發行二級資本債券等方式補充二級資本，并擬在2014-2015年補充合格二級資本200億元。
目前，除興業銀行外，浦發銀行、農業銀行、中國銀行此前分別宣布300億元、800億元、1000億元的優先股發行預案，上述四家銀行累計計劃通過發行優先股籌集2400億元補充一級資本充足率。
雖然從數據來看，上述四家上市銀行中，興業銀行資本充足率距離達標不遠，而部分銀行仍有較大差距，尤其是四大國有銀行需要在2018年以前將一級資本率提高至9.5%，可謂壓力不小。
巴克萊銀行的銀行業分析師認為，為了滿足資本充足率要求，中國各大銀行將需在未來幾年時間里通過發行優先股的方式來籌集最多人民幣1萬億元。從上述四家上市銀行優先股發行情況來看，銀行對于優先股的熱情顯然更高。
近日，證監會新聞發言人表示，證監會對《上市公司章程指引(2006年修訂)》等9個規章文件進行了修訂，修訂內容包括，明確優先股股東權利，細化股東行權機制，在優先股的發行條件，在利潤分配方面設置要求；在修訂后的年報準則、半年報準則中，分別增加優先股情況一節；為方便股東參與優先股決策，修訂后的指引要求上市公司在召開股東大會時應當提供網絡投票。上述規章制度修訂也被認為是配合優先股出臺的舉措之一。（毛宇舟）
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